לקוחות נבחרים

 

 

 

 

רקע

במסגרת "רפורמת בכר", שהיוותה סוג של רעידת אדמה טקטונית בשוק ההון בישראל, הועברו כמעט כל הנכסים הפיננסים של הציבור מניהול במערכת הבנקאית, לידיים פרטיות המחזיקות בבתי ההשקעות. שינוי זה הגביר את התחרות על ליבו של הצרכן הפיננסי הישראלי, ויצר עולם שלם של אפשרויות ודרכים לניהול העושר האישי. במקביל, תהליך זה הגביר את הבלבול בקרב ציבור החוסכים/משקיעים בשוק ההון, אשר מתקשים מאד להבין מה צריך לעשות.

​

בישראל של היום, כלל העובדים במעגל העבודה לא קיבלו הדרכה בחייהם, בשום מסגרת, כיצד מתנהלים עם התקבולים הכספיים מעבודה וקריירה. לעתים העובדים מקבלים פתרון חלקי לחסכונות הפנסיונים ממנהל הסדר, אך בכל הקשור לשאר הגזרות - בנקים, בתי השקעות, חברות הביטוח וחברות האשראי, יש וואקום גדול.

​

בעידן האחריות התאגידית, על פי גישת ה-TRIPLE BOTTOM LINE, הארגון לוקח אחריות לרווחה הפיננסית של עובדיו ומעניק להם "כיפת ברזל" פיננסית. 

במסגרת הסדנה "תכנון פיננסי – סודות לחיים", העובדים יקבלו תרומה איכותית ל"ארגז הכלים" שלהם, בעלת ערך כלכלי רב, אותה ייקחו עמם לכל החיים. פעילות מסוג זה עשויה להביא את נאמנותו של העובד לארגון לרמה גבוהה יותר ובכך לתרום לתחושת אחדות המטרה האישית והארגונית כאחד.

 

​

הרצאה אקטואלית  "השקעות בעידן הקורונה"

מפגש חד פעמי של כשעתיים בלמידה מרחוק/הרצאה פרונטלית

• התנהגות השווקים הפיננסים והכלכלות המובילות בעולם, לפני ואחרי פרוץ משבר הקורונה בעולם

• מודל פרקטי ופשוט לניהול העושר האישי של כל אחד מאתנו

• ניהול סיכונים בתקופות של חוסר וודאות

​​

סדנה  "תכנון פיננסי - סודות לחיים"

2 מפגשים של כשעתיים כל אחד בלמידה מרחוק/הרצאה פרונטלית.

• "מפת הדרכים" לתכנון פיננסי

• תכנון מס – דרך זמינה ופשוטה להגדלת העושר האישי.

• ניהול סיכונים כולל, דמי ניהול, מחזוריות ועוד.

• כיצד להימנע ממעילות והונאות בעולם הפיננסי?

• מיתוסים וקלישאות מעולם ההשקעות

​​

​

חדש!!!   קורס "ניהול עושר למתחילים"

5 מפגשים של כשעה בלמידה מרחוק

• תכנים מרתקים, מאתגרים מחשבתית ופרקטיים מעולמות ה-  "LIFE FINANCIAL PLANNING"  ו-"WEALTH MANAGEMENT" 

• "ארגז כלים" חדש, איכותי ומקצועי, שיאפשר לכל אחד מהעובדים להיות "מפקח העל" של אנשי המקצוע אשר מנהלים לו את כספו

• תהליך למידה שמבוסס גם על התנסות מעשית בין מפגש למפגש ודינמיקה קבוצתית.

• עולם התוכן של הקורס ממוקד בפרקטיקה ולא בתיאוריה, וגם באסטרטגיה ולא בטקטיקה.

​

הערות כלליות:
•    המרצה הינו עצמאי ואינו מייצג שום גורם בשוק ההון. מטרת המיזם אינה שיווק של מוצרים פיננסים!
•    ישנה אפשרות לבצע התאמות בכל הנוגע לתכנים של הסדנה לפי דרישות הארגון.