מודל פשוט ואוביקטיבי שעושה סדר בג'ונגל הפיננסי

צעד קטן היום עם משמעות כספית עצומה לרווחה הכלכלית שלנו בעתיד

5 עובדות ששוות לכם הרבה כסף!

"הופתעתי לגלות כמה אני לא יודע ואיך סכומים שהייתי יכול לחסוך פשוט נוזלים לי מבין האצבעות..." אביתר, מורה


"לא רק שהבנתי סוף סוף מושגים בסיסיים לגבי הפנסיה שלי ולגבי השקעות שונות אלא גם הבנתי שיש בכוחי לשנות את המצב ולחסוך כסף." רוני, מושבניקית

"לנו לא היה מושג כי הבנק יכול "לגנוב" מאיתנו כסף ולנצל את תמימותנו... בזכותך קיבלנו את כספנו חזרה..."
טליה ואיציק

"ההרצאה שלך חסכה לכולנו בטווח הארוך המון כסף!"
סטארטאפיסט

"תודה רבה לך על סדנה מאירת עיניים ופותחת צ'אקרות..."
הילה, Ph.D, טבע

"אתה נותן לנו זווית ראייה אחרת. זווית שסוכני ביטוח, בנקים ובתי השקעות לא ממש רוצים שהמשקיעים ידעו וזה ממש חשוב שנדע."
שלומית, רו"ח

צעד קטן חסכון ענק

המחאה החברתית של קיץ 2011 פסחה על אחד הסקטורים החזקים ביותר במשק הישראלי: ענף הבנקאות, הפיננסים והביטוח. הצרכנים הפיננסים בישראל לא קיבלו במהלך חייהם, בשום מסגרת מסודרת, הדרכה כיצד לנהל תיק נכסים פיננסים מפוזר (כגון פנסיה, גמל, ניהול תיקים) והם עומדים חסרי אונים אל מול כוחו העצום של סקטור זה, אשר מנצל את חולשתם לטובת השגת יעדיו.

זה הזמן לעשות מעשה

נמאס לכם להיות חסרי אונים אל מול הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות? במסגרת הסדנה "תכנון פיננסי – סודות לחיים", ברוח המחאה החברתית ומתוך תחושת שליחות, תקבלו את התשובות לכל מה שרציתם לדעת על ניהול נכון של תיק הנכסים הפיננסים שלכם ולא העזתם לשאול, עם התייחסות ממוקדת לכל הממדים הרלוונטיים (דמי ניהול, עמלות, תשואות, ניהול סיכונים, הימנעות ממעילות והונאות, תכנון מס ועוד).

 

על הסדנה תכנון פיננסי - סודות לחיים

מטרת הסדנה הינה לתת למשתתפים כלים לניהול תיק הנכסים הפיננסים שהם צוברים במהלך חייהם, ברמה האסטרטגית, עם התייחסות ממוקדת לכל הממדים הרלוונטיים, מתוך מטרה למקסם את שוויו בטווח הארוך. התכנים במהלך הסדנה עוסקים יותר ב"חצר האחורית" של בתי ההשקעות, חברות הביטוח והבנקים, ופחות ב"חלון הראווה" הפורמלי שמוכר יותר למשתתפים. המרצה - יורם גרשוני, בעל ניסיון של מעל 20 שנה בתפקידים ניהוליים בכירים, אינו נושא היום בתפקיד פורמלי ואינו מיצג שום גורם בשוק ההון.

שימוש ב"טיפים" שיינתנו בסדנה יביא לרווח מידי של אלפי שקלים ובטווח הארוך אף מאות אלפי שקלים!

סוגי הסדנאות